2月11日晚間，港交所網(wǎng)站顯示，寧德時(shí)代正式向港交所提交上市申請(qǐng)。若流程順利，有望成為去三年港股最大一筆IPO，并為寧德時(shí)代拓展境外融資渠道，加入其海外擴(kuò)張。
申請(qǐng)文件顯示，保薦人兼整體協(xié)調(diào)人包括中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司、中信建投（國(guó)際）融資有限公司、J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited；整體協(xié)調(diào)人包括高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、摩根士丹利亞洲有限公司、UBS AG Hong Kong Branch。
寧德時(shí)代在去年12月即宣布，擬發(fā)行境外上市外資股股票，并申請(qǐng)?jiān)诟劢凰靼鍜炫粕鲜小．?dāng)時(shí)陸媒指出，若中國(guó)大陸監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核等流程順利，寧德時(shí)代會(huì)在2025年正式登陸港股，成為繼2021年短影音軟體公司快手在香港上市后，過(guò)去三年港股最大一筆IPO。
陸媒《華爾街見(jiàn)聞》指出，寧德時(shí)代從2016年在深交所上市，到兩次大型股權(quán)融資，主要是為推進(jìn)相關(guān)生產(chǎn)基地建設(shè)和研發(fā)項(xiàng)目，及補(bǔ)充流動(dòng)資金，這三筆融資總額為698.2億元人民幣。這次赴港IPO對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，重要性在于擁有更方便的境外融資渠道。
寧德時(shí)代表示，2024年前三季度寧德時(shí)代來(lái)自海外收入占比約三成，已在海外布局多個(gè)電池工廠，從而滿足海外主機(jī)廠商“就近配套”的需求。
近年來(lái)，寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月，寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車(chē)制造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠是寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。截至2024年9月30日寧德時(shí)代在全球擁有13個(gè)電池生產(chǎn)基地。
業(yè)內(nèi)人士表示，通過(guò)此次H股上市，寧德時(shí)代可有效儲(chǔ)備資金，并能通過(guò)國(guó)際化的資本平臺(tái)增強(qiáng)跨境資源整合能力，進(jìn)一步配置全球資源，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。
同時(shí)，通過(guò)港股上市，寧德時(shí)代能夠進(jìn)一步融入全球市場(chǎng)，吸引更多海外潛在客戶或合作伙伴。
申請(qǐng)書(shū)顯示，寧德時(shí)代服務(wù)的海外車(chē)企客戶包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等。
海外儲(chǔ)能客戶包括NextEra、Synergy、W?rtsil?、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。
申請(qǐng)書(shū)顯示，截至2024年11月末，寧德時(shí)代已實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池累計(jì)裝車(chē)約1700萬(wàn)輛，全球平均每三輛新能源車(chē)就有一輛裝載寧德時(shí)代電池，儲(chǔ)能電池在全球應(yīng)用超過(guò)1700個(gè)項(xiàng)目。寧德時(shí)代在鋰電池領(lǐng)域深耕多年，具備了全鏈條自主、高效研發(fā)能力，已形成全面、先進(jìn)的產(chǎn)品及解決方案。
寧德時(shí)代出海的目標(biāo)明確，但是接近寧德時(shí)代的人士表示，寧德時(shí)代對(duì)比日韓廠商，在海外產(chǎn)能布局上仍舊局限，更需要足夠資金儲(chǔ)備來(lái)推動(dòng)海外業(yè)務(wù)快速發(fā)展。借著此次IPO，寧德時(shí)代能夠具備一個(gè)更加暢通便利的國(guó)際化平臺(tái)，幫助該公司更好地取得海外資金，加速海外擴(kuò)張。
寧德時(shí)代預(yù)計(jì)，2024年?duì)I收為3560億元—3660億元，同比下降8.71%—11.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為490億元—530億元，同比增長(zhǎng)11.06%—20.12%。
申請(qǐng)書(shū)顯示，寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量自2017年以來(lái)連續(xù)8年全球市占率穩(wěn)居第一，儲(chǔ)能電池出貨量自2021年以來(lái)連續(xù)3年全球市占率穩(wěn)居第一。